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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网👗、人工智能、创新药🍎🌽、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海👄🧅💋，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等😠🥥；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产💓🤬；五是细分领域龙头价值重估💗🍑💞🍍🩰，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍋🩱💛，有望被南下资金逐步挖掘🍏，建议适度进行逆向布局👘。

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最终6月指数先跌后涨🥿，多数指数录得了一定涨幅🍒。其中😡👗🍈，上证指数上涨2.3%🧅🍄🥦😠，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%😠🥻🥑，科创50指数下跌3.5%💟💋。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨🩰，科技龙头指数涨7%🤬🍑🧄😡，创业板指涨6.6%👞👿💝。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好🥑💝。消费龙头跌幅较大🤬👿🍊。

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出海最(zui)困(kun)难的是如何真正(zheng)理(li)解当地用户、经销商要(yao)什(shen)么，“不是产品出来、人出来就(jiu)行(xing)，关键是脑袋要出来”。陈碧峰说，一(yi)些(xie)大品牌市场份额高，大区经理每月最多到市场三四天(tian)，剩下时间 “办公室里吹空调”，给经销商的条款严格(ge)。出海品牌大多是业务经理带翻译，再汇报(bao)给负责(ze)人，但汇报会失真，“决策要(yao)在(zai)终端一米之内”，经销(xiao)商听到陈碧峰的印尼(ni)语先多一分亲近，“我要和经销商(shang)面对面，用(yong)我的双脚(jiao)跑(pao)，用眼睛(jing)和耳朵去(qu)感受他的表情、语气、节奏”。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著(zhu)的(de)不同的(de)特征。每一次风格和行业(ye)表现(xian)均带有较强的(de)时(shi)代的特(te)征。这(zhe)个阶(jie)段按照我们(men)上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流(liu)动性和风险偏(pian)好也加速改善。

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1、▶ 结合工业企业盈利🍅💘、库存周期🍌🍄、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩱🧡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💟🍈🍄、消费电子😠🍄🍑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒🍋，算力租赁订单持续落地💗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💕👠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💯🥾🍆，如汽车🧅🩰👛、光伏🩰、自动化设备等；3）消费服务领域💛👘😡，受益于扩消费政策提振💓、电商平台大促🥥、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💓👢🥒、农副产品💛🍓👛🩲、家电、家具🍉💔、饰品🧅🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、據(jù)財(cái)聯(lián)(lian)社VIP盤(pán)中寶(bǎo)•數(shù)據欄(lán)目此前梳理，在AI眼鏡(jìng)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)中，光學(xué)與(yǔ)顯(xiǎn)示糢(mó)組領(lǐng)域成本佔(zhàn)(zhan)比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光(guang)學、藍(lán)特光學、騰(téng)景科技、清越科技、國(guó)星光電(diàn)咊(hé)(he)華(huá)燦(càn)光電，具體(tǐ)情況(kuàng)詳(xiáng)見(jiàn)下圖(tú)：