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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)(chang)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走(zou)高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)(xian)空間(jiān)(jian)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步(bu)迴(huí)流(liu)。今(jin)年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色(se)，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)(yu)一定程度的市場震盪。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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