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近期(qi)，A股(gu)新股(gu)市场保持活跃态(tai)势。6月26日，广信(xin)科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上(shang)涨接近20%。

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例会公报重申，要实施适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合🧄，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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截至(zhi)2025年6月27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分(fen)位數(shu)“安全”等級。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍄🍑，6月重要政策约148个👞🎒🥥💘🍅。具体来看，1）总量政策方面💋，促消费相关政策延续发力👛🩲💗👞；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥻👠🧡🌽，6月18日👛👠👘🍈，在陆家嘴金融论坛上🍇👿👙，央行，证监会🍆，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👿👿；3）产业政策方面🥭，6月围绕新质生产力🥒💌，数字经济💌🍋👝，整治内卷等政策持续发布😻👛。

2、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势(shi)跟随，更优(you)的策略是低(di)位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低(di)切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春(chun)季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度(du)维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关(guan)注价(jia)值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资(zi)金脉冲加速(su)、股债(zhai)息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风(feng)格层(ceng)面继续关注科技(ji)，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明(ming)显涨(zhang)价的存储、小(xiao)金属(shu)。