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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境(jing)下的中期(qi)选择(ze)逻辑，但我(wo)们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期(qi)透(tou)支(zhi)，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡(heng)量并(bing)刻画板块集中度并(bing)且寻找轮动依据也成为下一(yi)个需要(yao)回答的问题(ti)。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流(liu)向和持仓、3）卖(mai)空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维(wei)度刻画(hua)。

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这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村🥻🩱，计划对其进行翻新👗🧅👗，最快于今年开始迎接客人💋🧅。当时希腊旅游业正蓬勃发展，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景💓💌🥬，且价格比希腊岛屿更为低廉🍋🥕🍉。

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1、对于下阶段货币政策的主要思路🍉🍑🥿🥥，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

2、这一行情持续的时间长短并没有固定范式🩳🌽🧅🍍，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）👜，主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中👗💞，并非一成不变的单边下跌👗💗👢，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁👗🥕🧅、利率持续偏低背景下🧄👡💝🍅，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技🥿🍓🍍、出海🤍😈👞、分红和新消费跑赢基准🍈。