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此前💗🍄，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道🍍👗，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🤬。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄(zhai)；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净(jing)减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力增量(liang)资金方面，各类(lei)增量资(zi)金相(xiang)对均衡。

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一🍑、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县💋💘🥦、群马县💌🥔、栃木县🥬🍌👡💞🥑、茨城县💛👿、宫城县、新潟县🥕🍒、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。

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1、行业表现方面👞🍒😡👚🥾，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍍🍒🥬💟👿，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🩲💗、智能家居家电等领域🎒🍅🥒🧅。综合以上👄🧅💌，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🤍、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、1、行情回顾(gu)：上半年国债收益率整体(ti)呈现冲高回(hui)落态势(shi)，一季度债市迎来明显回调，主要原(yuan)因(yin)有三(san)：一是市场对于货币政(zheng)策“适(shi)度宽(kuan)松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持(chi)续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整(zheng)体好于预期，经济开局平稳。3月下(xia)半月起资金面边际(ji)转松(song)，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下(xia)跌，随即转为横盘(pan)震荡。5月降(jiang)准降息落地、中美(mei)贸(mao)易谈判超预期，国债(zhai)收益率(lv)再度小幅上(shang)行(xing)。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月(yue)27日收(shou)盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收(shou)益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期(qi)货(huo)先跌后涨(zhang)，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分(fen)别收于(yu)102.542元、106.265元(yuan)、109.045元(yuan)、120.89元，较12月31日变(bian)动分(fen)别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的，一季(ji)度资金面整体偏紧(jin)，DR007一度上行至2.3%以上，资金(jin)面偏紧带动短端国(guo)债(zhai)收益率快速上行，长短端利(li)差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强(qiang)背景下，长短端利差维持低位，收益率曲(qu)线整体维持平坦化(hua)特征(zheng)。