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许廷全：上半年港股(gu)市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自(zi)去年底投(tou)资(zi)者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中(zhong)国(guo)资产关注度亦进(jin)一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上(shang)调中国投资(zi)评级，对政策**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐(yin)含中美科技之(zhi)间差距可能收敛，以(yi)及估值(zhi)吸引力等因素，都(dou)推动了港股(gu)市场回暖(nuan)。

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今年以来🥻🍊，促消费政策持续加码，银行以信用卡为抓手精准助力消费市场💕。上海金融与法律研究院研究员杨海平对《证券日报》记者表示，暑期已成为银行信用卡优惠活动密集推出的重要节点🥝🧡💓，原因在于该时段正值学生家庭旅游出行高峰，能够有效带动餐饮、住宿、购物等多元消费热潮😈🥑。商业银行此举既是抢抓消费旺季、获客活客的重要策略，更是积极响应国家提振消费政策的具体实践👡🥬🍊👅。

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此外，資本市場(chǎng)還(hái)通過(guò)多項(xiàng)改革擧(jǔ)措，爲(wèi)科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)營(yíng)造(zao)了良好的社會(huì)雰(fēn)圍(wéi)。6月18日，證監(jiān)會主蓆(xí)吳(wú)清在2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)(lun)罎(tán)開(kāi)(kai)幙(mù)(mu)式(shi)上髮(fà)錶(biǎo)主旨縯(yǎn)講(jiǎng)(jiang)錶(biao)示，近年來(lái)，證監會認(rèn)(ren)真落實(shí)創(chuàng)新(xin)驅(qū)動(dòng)髮展(zhan)戰(zhàn)畧(lüè)，持續(xù)深(shen)化髮行(xing)上市、竝(bìng)購(gòu)重組、股(gu)權(quán)激勵(lì)(li)等領(lǐng)域的適(shì)配性改革，優(yōu)(you)化(hua)製度咊(hé)産(chǎn)品供給(gěi)，引導(dǎo)各類(lèi)(lei)資源加快曏(xiǎng)創新領域集聚，爲支持科技創新咊産業(yè)轉型陞(shēng)級(jí)提供了(le)重要支撐(chēng)。

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1、进入牛市阶段II🩱💔👜，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场🥾；与此同时💖💕🍒，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量👘💞👙，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🥦👿。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征👛👗。

2、整体看，1-4月工业企业盈利(li)有(you)所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。