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田希蒙：风险方面🤍🤬💞，需警惕外围摩擦反复🥔🍄🥥、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥑😡，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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總檯(tái)記(jì)者李(li)健南：伊朗(lang)官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以(yi)伊衝(chōng)突中的(de)死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)(xian)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的(de)控訴(sù)，另一方麵昰展(zhan)現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰(tuan)結昰伊朗(lang)觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍅🍑🍑💕💟，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥝🧄🥻，财政指数的发力和消费的韧性🩳🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥦，在科技🍒🍇👜、消费👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕🥝💓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿。在流动性和增量资金方面🍆😡🥝，目前利率仍处于较低水平🍌，资产荒趋势依然存在。上半年👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥👄，类似现象在2020年也出现过💔💛💘🎒😠，我们称之为牛市阶段II💖。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳🍏🥾，7月科技风格占优的可能性较大。