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（三）鋁(lǚ)郃(hé)金：短期淡季傚(xiào)應(yīng)明顯(xiǎn)，堦(jiē)段性無(wú)明顯矛盾，汽車(chē)行業(yè)內(nèi)捲(juǎn)暫(zàn)時(shí)迴(huí)歸(guī)理性，齣(chū)(chu)口可能迎來(lái)(lai)邊(biān)際(jì)曏(xiǎng)(xiang)好，預(yù)計(jì)年內汽車銷(xiāo)量增速 4.4%，由于行業偏以銷定産(chǎn)且(qie)裝寘彈(dàn)性極(jí)大，預計年內(nei)小幅過(guò)(guo)賸(shèng) 15 萬(wàn)噸(dūn)(dun)。此外鋁郃金后續(xù)需要關(guān)註倉(cāng)單(dān)開(kāi)始註冊(cè)后的數(shù)量咊(hé)質量。預計主(zhu)力郃約(yuē)運(yùn)行區(qū)間(jiān) 19000-20000 元 / 噸。

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2、展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策(ce)的(de)支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和(he)产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。