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机构分析认为，新股板块结构性轮动(dong)活跃特征较为显著，估值性价比(bi)突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资(zi)金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰(rao)动(dong)或略有(you)加剧，建议灵活择机应对。

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此外，2024年以来，监(jian)管部门(men)通过“报行合一”、产(chan)品适当(dang)性(xing)管理、销售资(zi)质分级等政策，规范保险(xian)市(shi)场秩(zhi)序，保护消费者权益。今年4月，国家金融监督管理总局发布《关于(yu)推动深化人身(shen)保险行业个人营销(xiao)体(ti)制改革(ge)的通知》，其中明确(que)要求深化执行“报行合一”，加强费用预(yu)算管控，做到精算假设费(fei)用、预算费(fei)用和考核费用相统一。另外还要求保险专业(ye)代理机构、保险经纪人等参(can)照执行，确保对各(ge)渠道保险销售人员的监管要求一致。

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本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約(yue)近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環(huan)境變差。IH噹月郃約近一季度平均每週基差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季(ji)度平均每週基(ji)差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。

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构造抱团基金组合(he)可以帮助我们实时(shi)监控基金抱团程度(du)。具体来说，我们通过分离度指(zhi)标作(zuo)为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标(biao)准差小，说明抱团基(ji)金表现趋同，抱团程度高，反(fan)之表示抱团正在瓦解。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应👿💛、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞🍌👢💋👄，对短期市场或有扰动💌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠👙，加力实施增量政策”💓💝，关注7月政治局会议的表述变化。第四👄🥾，市场交易和增量资金层面💕💌😻，近期在以伊冲突缓和后🍅🍉，A股权重板块上涨🍎💘👢，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍈。对7月的风格指数推荐如下：

2、我们在报(bao)告《司空(kong)见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五(wu)》中讨论过(guo)八均线体(ti)系的使(shi)用方式——以(yi)指标区间对标的指数的趋势(shi)状态进行(xing)判断。我们将八均线区间值处(chu)于(yu)1/2/3 时对八均(jun)线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值(zhi)赋(fu)值为(wei)0，八均线(xian)区(qu)间值处于(yu)7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种(zhong)划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。