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短期内，股票投资者愈发看涨🥥👗💟，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样🍓🍌👿，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🎒。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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周五😈🍄🧡🍋，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议💗，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判👄🥔。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🥥。”

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1、上游低开工状态难以长期维持🥝🧅，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑🍄🥭，市场供需缺口趋于回补🥬👘👞👡、库存的消化难度进一步增加💗，短期价格上涨存在阻力💞。随着旺季的临近、钢材重回增产周期🥭🍒🍆，硅铁去库进程有望加速🍌👝，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况👢🍋，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限👘🍈。

2、行业表现方面💞👿🧄，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💓🎒🍑🍇、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🍑、医美、量贩零食🩲🍋👙、智能家居家电等领域🥦🍋🍅。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍓🍆、有色金属、国防军工、商贸零售🍑、美容护理👠👞、化学制药等”