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本轮市场的新高🩰🥑👿🍅，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🥭🥕🩱🤬，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升💌💖、多头思维占优的一年。

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指增 / 中性策略(lve)：Beta 端，关注 6 月(yue)政策窗口期及量能(neng)变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能(neng)出现的踩踏(ta)风险。Alpha 端，超(chao)额(e)显著性(xing)和稳定性均处于偏强区间，指(zhi)标(biao)共(gong)振强度维持上行区(qu)间，超额环境整体偏暖。对冲端方面(mian)，当前股(gu)指期(qi)货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下(xia)半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议(yi)以“红利 + 小微盘”指增(zeng)抵御小微(wei)盘可(ke)能(neng)出现的下行风险；中性策(ce)略(lve)暂(zan)时持观望态度，股指深贴(tie)水对中性产品影响有限。

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根据中指研(yan)究院(yuan)监测数据，2025年上半年（截至6月25日，下同），北京、上海、广州、深圳、杭州(zhou)、成都等城市新建(jian)商品住宅网签成交面(mian)积同比均有所增长，其中，深圳同比增速超30%。二手房方面，北京(jing)、上海、成都二手房成交套数同比(bi)增长(zhang)均超20%，深圳(zhen)同比增长超30%。

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3、库存：样本企业(ye)库存逐渐累积(ji)，仓单加有效预报数量同比下(xia)降，仍(reng)有9万(wan)余张。自2月底开始，锰(meng)硅样本企业库存便开始逐渐回升，截止6月末，约22.18万吨，同比增加14.88万吨，处(chu)于近年来同期高位水平。仓单加有效预报合(he)计约9.3万余张，折库存约46.5万吨。

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1、具體(tǐ)來(lái)(lai)看，工業(yè)硅方麵(miàn)，5月雲(yún)南與(yǔ)新疆産(chǎn)(chan)量下降，但對(duì)供應(yīng)耑(duān)的影響(xiǎng)不明顯(xiǎn)(xian)。數(shù)據(jù)顯示，5月工業硅産量爲(wèi)30.77萬(wàn)噸(dūn)(dun)，環(huán)比增加2.3%，衕(tòng)比下降24.6%。

2、下周（6月30日至(zhi)7月4日(ri)），将(jiang)有1只新股可(ke)申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇(yu)新(xin)材，主(zhu)营业(ye)务为(wei)电子树脂(zhi)的研发、生产(chan)和销(xiao)售，主要应用于覆(fu)铜板生产。