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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👝，流动性将先于盈利改善😠🥦👚，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍍，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美👗🥻🍅、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍏😡👢👛。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束😠😡👞，全面达成协议概率小👄👠、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍓。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💓🍇👘。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械👛👅、摩托车👿👗、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👄。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥾🍌。

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