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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍓、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💘🧡🤬，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👠。中期结构观点不变：A股重回结构牛🩰💔🥦，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👢🥝，黄金👚、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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付倍佳：上半年(nian)港股市场领涨全球，主(zhu)要有三(san)方面原(yuan)因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高(gao)，互联网、新(xin)消费、创(chuang)新药、新能源车等(deng)产(chan)业趋势向上，优质公司形成基本面与估值(zhi)“双击”；二是港股大权重(zhong)分红资产估值修复，恒生高股(gu)息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速(su)收(shou)敛；三是流(liu)动性充裕，香港银行同业拆(chai)借利(li)率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在(zai)历史高位运行。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🥭🍎👡。具体来看🥒🥕，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥑💖；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🎒👡🍋🤍🩲，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行👡💖，证监会🍎🩱💞，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🥕🍎🩳，6月围绕新质生产力，数字经济🍏👢，整治内卷等政策持续发布。

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赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历了(le)两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二(er)轮发生在二季度，在特朗(lang)普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下，港股(gu)于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关(guan)税战(zhan)的预期，辅以国家(jia)队积极稳市场，恒生指数于4月9日(ri)筑底并开始快节(jie)奏反弹。

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1、据上海黄金交易所（以下简称“上金所”）消息💛，为落实《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》（以下简称《行动方案》），2025年6月26日🥑😻，上金所正式启用在中国香港设立的国际板指定仓库，并上线在香港交割的黄金交易合约，首日多家中外机构顺利达成交易。

2、華(huá)創(chuàng)證(zheng)券固定(ding)收益首蓆(xí)分析師(shī)週(zhou)冠南認(rèn)爲(wèi)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在(zai)總量上保持寬(kuān)鬆(sōng)取曏(xiǎng)，以應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)需求不足(zu)與(yǔ)(yu)外部不確(què)定性，但貨幣(bi)政筴撡(cāo)(cao)作的形式咊(hé)節(jié)奏具有較(jiào)高的靈(líng)活性。