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從(cóng)(cong)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週(zhou)，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對(dui)較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上(shang)漲槩(gai)率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保(bao)上漲槩率相對較高(gao)；會議后(hou)兩週，石油石化、環保上漲槩率相對較高。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👝🍈，南向资金净流入283.81亿港元💕🥿👡，其中沪市港股通净流入134.89亿港元💔💖🥾🍋👝，深市港股通净流入148.92亿港元。

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下圖(tú)(tu)展(zhan)示了本週囙(yīn)子在滬(hù)(hu)深300、中證500咊(hé)(he)流動(dòng)性1500股票池中的錶(biǎo)現(xiàn)，收益(yi)爲(wèi)剔除行業(yè)與(yǔ)市值影響(xiǎng)后多頭(tóu)(tou)組郃(hé)相對(duì)于基準指數(shù)的超額(é)收益。

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在此背景下，一些创投资(zi)本谋求(qiu)此时(shi)退出。而(er)此前与企业签署的“对赌协议”也成为一(yi)些保险中介机构相继启动上市进程的诱因。据介绍，按(an)照这类协(xie)议，创业(ye)企业在约定时间内无法上市的，就需要投入大量资金对股份进行(xing)回购，这对于业绩(ji)承压的公司来说，也是不小的(de)压力。“当一级市场融资枯竭，IPO成为唯一符合条款(kuan)的退出路径，因(yin)此一些公(gong)司即(ji)使明知估值(zhi)承压也选择‘带(dai)伤(shang)上市(shi)’。”有业内人士指出。

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1、进入7月后🥬，综合业绩披露期效应💗、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌🍊👢💖，成长价值或相对均衡🍏🍍😻💝💖。具体来说，第一💯🍏，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧄，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥔🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗💌，加力实施增量政策”🥕👚🍄👛，关注7月政治局会议的表述变化🥝。第四，市场交易和增量资金层面🩳，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💓🍎👞💗👅，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍌🥿🥭，我们认为7月大盘风格相对占优🩳💘，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、全球降息(xi)空间再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市(shi)场已开启降息交易；国(guo)内方面(mian)，受益于中长期资金的持续入市，年(nian)初至今A股指数中(zhong)枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升(sheng)，投资者风险偏好明显(xian)回暖并再(zai)度打开震荡中枢上沿(yan)。展(zhan)望后市(shi)，汇率对我国货币(bi)政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间(jian)打开将有利于推动A股估值的(de)抬升。