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目前来看💘🥬🍎🍏，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍊，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥬🥿👠💯。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🤍🍉😻。A股面临的外部环境扰动降低。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👘👘，资金面整体宽松💛，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👢😈💟👡。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍌。资金供给端🍇💋💓🍊，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😡🥔，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🌽🥭，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍑；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥭🍈，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💌，结构上融资资金有望延续净流入🥥💝🍅🍑。

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2、风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期、锰矿供应收紧（上行风险(xian)）；2）锰(meng)硅厂家大范围(wei)复产、钢材(cai)产量大幅回落(luo)、锰矿(kuang)、焦炭价格加速下跌(die)（下(xia)行风险）。