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（3）就供需平衡和库存来看，在没有出现减产之前🍏🌽😠，工业硅累库预计延续，三季度过剩压力加大💓🍓。四季度受枯水期季节性变化👘😈🤬，过剩预计有所缓解🎒👅🥒。

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公告稱(chēng)(cheng)，壓(yā)鑄機(jī)(ji)業(yè)務(wù)在復(fù)雜(zá)多(duo)變(biàn)的市場(chǎng)(chang)環(huán)境中呈現(xiàn)齣(chū)(chu)差異(yì)化髮(fà)展格跼(jú)(ju)。上半年受(shou)國(guó)際(jì)環境導(dǎo)緻的投資不確(què)定性影響(xiǎng)(xiang)，疊(dié)加壓鑄機業務新訂(dìng)單(dān)集中于(yu)下半年的交機週期(qi)特性，營(yíng)收衕(tòng)比錶(biǎo)現承壓；下半(ban)年隨(suí)交付節(jié)奏加速，收入環比顯(xiǎn)著提陞(shēng)38.3%，拉迴(huí)全(quan)年整體(tǐ)業績(jī)(ji)，收窄業績缺口，下半年利潤(rùn)環比增(zeng)幅達(dá)80.9%，較(jiào)上半年近(jin)繙(fān)倍(bei)增長(zhǎng)。

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近日🍍，中办🩳👚👗、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见。意见提出，完善流域防洪工程体系。健全由水库、河道及堤防🍌🧡👗、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进防洪水库建设🎒，提升已建水库防洪能力👙，强化库容管理。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固。推进大江大河干流堤防达标建设💟🍍，加快中小河流系统治理🍌，实施农村水系综合整治🥥。加快推进蓄滞洪区建设💓，完善功能布局🩳💘，加强空间管控和产业引导，依法加强蓄滞洪区管理，严控人口迁入🩰🍉，引导区内人口有序外迁。实施洲滩民垸分类治理🍄。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制👛🧄。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力🧄。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lai)看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以(yi)上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或(huo)相對均衡。

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1、从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景🍈💝，美国抢进口持续性有限💝🌽，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地💖，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高🍓💝🍓🍇。长期来看👜💟， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断🥔，央行购金行为持续🥾， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🤍🩱🍏，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

2、1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装(zhuang)置(zhi)投产，产量(liang)快速上升，同比去年有很大增幅(fu)。下(xia)半年新增投产减少，7-8月份仍(reng)是检修高峰，预计9月之后(hou)检(jian)修计划开始减(jian)少，产(chan)量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持(chi)高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是(shi)由于原材料走弱改善利润，使PP整体(ti)开工率较(jiao)去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步(bu)提升，开工率有(you)所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新(xin)增产能多为(wei)PDH装置，由(you)于长期亏损(sun)，投产或有推(tui)迟的可能，因此供给边际(ji)增量有限，但产量仍是(shi)近5年最高(gao)水平。