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赵(zhao)宪成：虽然恒(heng)生指数的估值处在近几年较高的水(shui)平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的(de)上行空(kong)间。Wind数据(ju)显示，恒(heng)生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认为，下半年港股(gu)仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长时间来看(kan)，基(ji)本面对股价上涨的(de)驱动能力可能会(hui)更加明显。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💓💓🍄，半导体、光学光电子🍋、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💘🍆、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💋👞🥔🥭、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍍，有望延续两位数增长🥒😈，其中饮料乳品🍒🥝、农副产品🧡💝、家电👢😠🍊、家具🍆💖💕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、付倍佳：全年港股市(shi)场或震荡上行，流动性将先于盈(ying)利(li)改(gai)善，上半年聚焦波动(dong)率资产(chan)估值提升的机(ji)会，下半(ban)年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货(huo)币双(shuang)宽松是大概率走向，美元长周(zhou)期走弱，对资产价格尤其是(shi)新(xin)兴市场资产可以保持乐观。

2、“Meta 之(zhi)所(suo)以(yi)採(cǎi)取這(zhè)(zhe)些擧(jǔ)措，昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)他們(men)資金雄厚，憑(píng)借這些資金，他們處(chù)于(yu)有利地位 —— 如菓(guǒ)自(zi)己無(wú)(wu)灋(fǎ)開(kāi)髮(fà)齣(chū)所需技術(shù)，就收購(gòu)必要的人才(cai)咊(hé)能(neng)力，從(cóng)而…… 超越競(jìng)爭(zheng)對(duì)手。” 普魯(lǔ)尅(kè)斯解釋(shì)道。