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3、观点。上半年特(te)朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全(quan)球(qiu)铜贸易(yi)格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺(wang)格局，成为高铜价延续的关(guan)键，一是在价差扭曲下，国内进口(kou)严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局(ju)下现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终端的(de)风(feng)险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引(yin)发挤(ji)仓(cang)风险(xian)？笔者认为，这种风险存(cun)在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格(ge)局，只是时间上的错配，下半(ban)年要反而担心(xin)LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢价源于关(guan)税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调(diao)查结果(guo)可能是重要的时间节(jie)点。三是，国内精铜和废(fei)铜进口双(shuang)降引起铜紧张(zhang)局面(mian)，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口(kou)窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上(shang)有需求压力，下(xia)有供给支撑的局面(mian)，价格可能仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注的是(shi)波段以及由宏观(guan)或地缘触发的(de)波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之(zhi)间波动，沪铜价格(ge)区(qu)间(jian)在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国(guo)232调查公布结果；二是9月下旬或10月(yue)上旬(xun)，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易证伪时段。

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2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点🥬💋🥒。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU😡，当月同比增幅扩大至10.18%。