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⚑ 流(liu)动性与资金供需:7月增量资金或有望温和净流入,融(rong)资资金(jin)有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强,资(zi)金面整体宽松,7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号,市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入,各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善,融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端,重要股东净减持规模扩大(da);IPO发行(xing)规模小幅回落,再融资规模持平前(qian)期,资(zi)金需求规(gui)模(mo)低位稳定。展望2025年7月(yue),二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净(jing)流(liu)入,结构上融资资金有望(wang)延续净流入(ru)。
1)新质生产力:工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措,上海💌、广州、杭州人工智能政策频出👠💛😠。中央层面,5月30日🍋🥔🥻🍍🍄,工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》,提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系,并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联👗,打造“算力互联网”新格局🤍。该计划聚焦设施互联🍋、资源互用🍅、业务互通与应用融合,推动高性能传输协议🥥🩰👛、算力标识👜、算网调度等关键技术突破,建设国家级与区域级算力平台,支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日,工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🍇,启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划💋🌽🍌💝。地方上,6月3日👚👝🥥,上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展(工业服务业发展)项目申报,聚焦人工智能、大数据👞、区块链等新技术,支持企业加大软👄👝、硬件投入🩳,开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁🍆🍅🍇、设备购置,构建产业级多模态数据。6月5日🎒🥔,广东省人工智能与机器人产业联盟将成立,意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段💗。同日,杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🍍😠💋🍎,进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径💋,为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🥑🍒🩳🥑。
据Wind数据统计(ji),选取参与角色为(wei)竞(jing)买方,剔除重组失败,6月以来披露并购(gou)重组进展的A股上市公司共有90家,分别为湖南发展(zhan)、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股、梦(meng)网科技、邵阳液(ye)压、新莱(lai)福、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合(**)、哈森股(gu)份(fen)(**)、*ST宇(yu)顺、科源制药、津(jin)投城开、南京化纤、建龙微(wei)纳、海联讯、天亿马、华(hua)升股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴(xing)玩具、汉(han)邦高科(**)、创业黑马、宏创控股、新晨科技(ji)、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶(jing)丰明源、本钢板材、厦门港(gang)务、电(dian)投能源、隆扬电(dian)子、上海电力、中国船舶、广西广电、安孚科技、工智退、信邦智(zhi)能、新铝时代、慧(hui)博云通、云维股份(fen)、电投产(chan)融、渤海(hai)汽车、邦基科技(ji)、九联科技、国城矿业(**)、欧(ou)菲光、琏升科技、焦作万方(fang)、滨海能源(yuan)(**)、佛塑(su)科技、南华仪(yi)器、天元宠物、蓝(lan)科高新、海汽集团、腾(teng)景科技、新相微、光(guang)智(zhi)科技(ji)、海(hai)峡股份、安宁股份、金(jin)利(li)华电、嘉(jia)必优、阳光诺和、*ST宝实、立(li)讯精密、新筑股份、宁波方正(**)、四川路桥、综艺股份、海(hai)光信息、中核科技(ji)、天汽模、*ST花王(wang)、概伦电子、海航(hang)控股、狮头股(gu)份(fen)、亿华(hua)通-U、迅捷兴(xing)、万向钱潮、海兰信、国科微、海泰发展、湖(hu)北(bei)宜化、因赛集团和(he)华懋科技。具体情况如下图:
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