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囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的(de)業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口(kou)期，形(xing)成A股突(tu)破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)(gai)率在進一步提陞(shēng)。要形成增量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)域來看，上證(zheng)指數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)(dian)左右，而WIND全A指數爲5400點左右。

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展望后市，7月份市场(chang)将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时(shi)不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部(bu)政策酝酿+中报业绩披(pi)露+外部变化升温”做(zuo)文章，市场波动率也(ye)可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松(song)动(dong)，市值风格可能向中盘有所倾(qing)斜，日历效应(ying)也显示7月份中盘成长风格相对(dui)占优。

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行业层(ceng)面(mian)，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报(bao)前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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強(qiáng)(qiang)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于(yu)樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢(shi)股的持續(xù)上行能爲(wèi)整(zheng)箇(gè)(ge)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的(de)近期正收益的箇(ge)數來判斷(duàn)市(shi)場情緒。噹市場中正(zheng)收益的股票逐步增多時(shi)，徃徃處于行情的底部。衕(tòng)理，噹大部分(fen)股票都處于正收益狀態，情緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

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1、（2）需求方面(mian)，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或(huo)达(da)到 10%-15% 左右(you)，加上 AI 等概念加持以及(ji)相关消费(fei)、产业(ye)政策推动，预(yu)计 2025 年全球精炼锡需求将进一步(bu)增长 2.8% 至38.8 万(wan)吨(dun)，中国精炼锡需求将增长(zhang) 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受(shou)到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半(ban)年全球锡消费或将边际弱化。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破💗🍋。国际层面👝🍋👜，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述💝💋🧡，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升💘👞😻💌。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🍋💓😻🧡👄，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善😈，使得指数在震荡区间😈🎒💔🍅，而非市场预期的突破和主升👄。