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我(wo)们在(zai)中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛(niu)市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低(di)迷和(he)下行(xing)，进入增(zeng)速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率(lv)利(li)差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资(zi)金的(de)正反馈机制(zhi)，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复(fu)和提升空间(jian)更大，是重要的选(xuan)股(gu)方向

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3、庫(kù)存：截止6月底，碳(tan)痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫存月13.5萬(wàn)噸(dūn)。通過(guò)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)鋰鑛(kuàng)庫存(cun)約(yuē)超10萬噸LCE，總量庫存約達(dá)到25萬(wan)噸LCE，約郃(hé)(he)3.5箇(gè)月(yue)庫存(cun)水平(ping)。

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中游制造(zao)业整体利润在一季度有明显修复，二季(ji)度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓(huan)，同(tong)时供需错配仍(reng)存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓(huan)，但仍有部分(fen)领域业(ye)绩有望改善。

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1、唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高(gao)收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的(de)情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季(ji)度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)(shi)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

2、2．需求(qiu)端，关税干扰(rao)频出(chu)拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库(ku)存高开工(gong)低(di)利润，终端走弱预期或向上传导负反馈(kui)。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需(xu)求增长幅度(du)有限。