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6月美联储降息预期有所升温，美元(yuan)指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交(jiao)额从5月前值1388亿元(yuan)上(shang)升至1494亿元。

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1、今年六月末非金螎(róng)及(ji)兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)(dui)估(gu)值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)(lai)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计(ji)市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我(wo)们(men)观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。