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如(ru)今，隨(suí)(sui)着 2025 年(nian)上半年接近尾聲(shēng)(sheng)，各類(lèi)主(zhu)要(yao)風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到(dao)相互矛盾的經(jīng)濟(jì)(ji)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非(fei)一目了然。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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人才跨境流动有望为(wei)香港创科提供支(zhi)撑(cheng)。香港劳动人口在2019年(nian)至2022年间连(lian)续四(si)年下跌，为了“抢人才”，港府自(zi)2022年底推出一系列措施(shi)扭转劳动力的(de)下跌趋势，其(qi)中“高才通”尤为引(yin)人瞩目(mu)。2024年10月，“高才(cai)通”内地高校名(ming)单再扩容(rong)，从13所增(zeng)加至22所。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二(er)则(ze)是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预(yu)计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导(dao)。战略上我们(men)保持看多，维持下(xia)半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整(zheng)体(ti)上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今(jin)年(nian)以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方(fang)增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而(er)非主动(dong)流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏(su)黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾(ceng)任职于谷歌 DeepMind 的卢(lu)卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行(xing)官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智(zhi)能项目(mu)，开出了高达 1 亿美元的薪(xin)酬。

2、在行業(yè)前(qian)景方麵(miàn)，弗若斯特(te)沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能(neng)座艙(cāng)解決(jué)(jue)方(fang)案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座(zuo)艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品(pin)的滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)(yu)期全毬智能座艙(cang)解(jie)決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復郃年增長率將約(yuē)爲(wei)18.9%。