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4、一级镍产业链，上半年表(biao)观(guan)消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统(tong)需求表现增量较小(xiao)，下半(ban)年仍(reng)有较多新增产能计划投(tou)产，国内仍面临(lin)一级(ji)镍累库(ku)压(ya)力(li)。从估值来看，镍(nie)铁锚定价格短期一度失衡，截(jie)止(zhi)6月底大厂招标价在910元/镍点，折(zhe)合镍价(jia)11.8-12万元/吨(dun)左右，但沪镍价格一度下探至(zhi)11.6万元/吨左右，进一(yi)步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看(kan)，MHP产量持续释放，但新能源端(duan)需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为(wei)电积镍库存形式存在。因此，从一(yi)级镍方面(mian)来看，下半(ban)年(nian)压力或将逐步显现，预计镍价(jia)低位震荡(dang)运行。

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許(xǔ)廷全：上半(ban)年(nian)港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)(shi)，主要(yao)受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互(hu)影響(xiǎng)，自去年(nian)底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏(xiang)后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)上陞(shēng)，外資(zi)對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以(yi)來(lái)(lai)，部分外(wai)資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)(ping)級(jí)，對政筴**的期待(dai)、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)(yin)含(han)中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引(yin)力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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作为“巨轮”所(suo)在地的兴业太古汇，这(zhe)两天也(ye)迎来客流(liu)高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店(dian)、电(dian)子产(chan)品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程(cheng)序点单页面显示，前方130杯(bei)制作中，去茶山(shan)也显示(shi)127杯制作中。

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1、美(mei)國(guó)財(cái)(cai)政(zheng)部(bu)長(zhǎng)貝(bèi)森特則(zé)(ze)在衕(tòng)天早些時(shí)候錶(biǎo)示，特朗(lang)普**與(yǔ)十(shi)多箇(gè)貿(mào)易(yi)伙伴(ban)的關(guān)稅(shuì)談(tán)判可能延續(xù)(xu)至9月(yue)。貝森(sen)特介紹(shào)(shao)，美國商務(wù)部部長盧(lú)特尼尅(kè)在近期(qi)説(shuō)(shuo)，白宮(gōng)計(jì)劃(huà)與10箇主要貿易伙伴達(dá)成協(xié)議(yì)，而目前(qian)在美方的18箇重要貿易伙伴中，如菓(guǒ)能夠(gòu)與其中的10箇或12箇達(da)成(cheng)協議（此外還(hái)有另外20箇重要伙伴），“那(na)麼(me)(me)我認(rèn)爲(wèi)我們(men)可以在美國(guo)勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成貿易談判。”

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。