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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放💖💛🤍🍎、库存高企💞、内需力度减弱🍄🍒、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求👘、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态🍑🍏，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素🥻，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动💕，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点🥿💋🍅。但若出口政策维持现状或进一步收紧👙💟💯🎒😡，亦或是全球地缘政治影响不再🥝，则尿素市场将回归国内供需主导🥻🍍😈🍎，价格也将持续承压😡。

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► EPFR海外资金配置比例：整(zheng)体低配中资股，年初以来增配科技(ji)硬件与半导(dao)体，减持消费与能源。除了(le)汇总全球头(tou)部(bu)基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资(zi)金同(tong)样也会披(pi)露主动资(zi)金对中国市(shi)场整(zheng)体及行业的配(pei)置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资(zi)股1.14ppt，对等关税后配置(zhi)比例下降。板块层面，年初以来配置比例增(zeng)加(jia)最多的是科技硬件(jian)与半导体，但减配(pei)消费、能源与(yu)原材料。

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2、短期市场向上突破的线索拆(chai)解：4月~5月关键窗口稳定资本市(shi)场(chang)预期，出(chu)清悲观持仓(cang)；长期资(zi)金(jin)入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏(pian)高。市场正常反映短期改善(shan)：地缘冲突快速缓和，交(jiao)易美联储降(jiang)息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。