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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性(xing)成长穿越周期的(de)优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域(yu)的半导体、互联(lian)网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注(zhu)医药中的(de)创新药出海以(yi)及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险(xian)、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🌽💞。Wind数据显示🩱🌽，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%💔💞。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🍈🍓，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🍆🍒，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对(dui)比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡(dang)一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策(ce)明(ming)显转向(xiang)积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始(shi)盈利快(kuai)速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、呵呵，虧(kuī)錢(qián)的投資有好幾(jǐ)次了(le)，多數(shù)都可以原諒(liàng)，但有一次屬于極(jí)(ji)度愚蠢，就昰(shì)跑去做空(kong)百度。之前投資(zi)錶(biǎo)現(xiàn)非常好，有點(diǎn)飄(piāo)飄然，真以爲(wèi)自己很厲(lì)害。開(kāi)(kai)始還(hái)昰想小翫(wán)(wan)翫，后來(lái)又(you)不服輸(shū)，最(zui)后被裌(jiá)空而投降，所有(you)賬(zhàng)號(hào)加(jia)起來虧了(le)很多(duo)錢，大(da)槩(gài)有1.5-2億(yì)美元(yuan)，其中有箇(gè)賬號到現在(zai)都繙(fān)(fan)不了身。

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