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关税锚转向美债锚🥔🍉，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索🥔💓👚，其一， 外部核心驱动有变🧡💯，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）🧡🥥💯🩱，美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二👄，伴随降准降息🍎🥿💛🥭、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧💗🍑🍒🧅，微观流动性边际利于股市👅🥕🩳👛。

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自2023年下半年以来😻😈💓🧡，IPO市场迎来“速冻”🍍。除了拟上市证券公司外🍒🥬🍎👡，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”🧡🤍。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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具体来看🥕🩱👙💞，科技领域🥝💟，AI技术商业化加速与资本开支扩张👄🍄💌，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持🩲🍋🧅，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🩱👘👘。

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如何把握化工板块反弹机遇🥥👞👅💟？借道化工ETF（516020）布局效率或更高🩲🩳。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股🤬🥝🍒，包括万华化学🥿👗、盐湖股份等🍊💗，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股🥦，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块💔🍉。

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1、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转🩳🥭。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🍓🍋，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点💟👙，Alpha环境一般🍄🍆。

2、图片(pian)及数据来(lai)源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被(bei)动跟踪中证细分化(hua)工产业主题指数，该(gai)指(zhi)数(shu)基日为2004.12.31，发布日(ri)期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工(gong)指(zhi)数近5个完(wan)整年度收益率分别为(wei)2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年(nian)：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份(fen)股(gu)构成根据(ju)该指数编制规则适时调整，其回测历史(shi)业绩(ji)不预示(shi)指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管(guan)理人旗下任何基金的持仓信息(xi)和交易动向(xiang)。基金管理人评(ping)估的(de)该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投(tou)资者。任何在本文出现的信(xin)息（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投(tou)资人须(xu)对任何(he)自主决定(ding)的投资行为负责。另，本文中(zhong)的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议(yi)，亦不对因(yin)使用本(ben)文内容(rong)所引发的直接或间接损失负任何责任。基(ji)金投(tou)资有风险，基金的过往业绩(ji)并不代表其(qi)未来(lai)表现(xian)，基金管理(li)人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保(bao)证，基(ji)金投资须谨慎。