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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经(jing)济(ji)出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较(jiao)大。

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流(liu)动性1500股票池中，本(ben)周表现(xian)较好的(de)因子有(you)单季(ji)度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润(run)同比增长率 (2.09%)、6日成交(jiao)金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季(ji)度ROE (-1.41%)。

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2、政策动态：上半年降准降息落地👞，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%🩱💖，带动LPR同步下行10BP。5月15日🍈🧅，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后💗，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出💟。MLF作为一种基础货币投放工具🤬，功能定位更加清晰🍉，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注😡；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整💌。

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1、瀘(lú)州銀(yín)行衕(tòng)時(shí)錶(biǎo)示，本次暫(zàn)緩(huǎn)讅(shěn)(shen)議(yì)非公開(kāi)髮(fà)行相關(guān)議案不會(huì)(hui)對(duì)該(gāi)行日常經(jīng)營(yíng)活(huo)動(dòng)與(yǔ)持續(xù)髮展産(chǎn)生不利影響(xiǎng)，亦不會損(sǔn)害該行及股東(dōng)(dong)的整體(tǐ)利益。屆(jiè)時(shi)待條(tiáo)(tiao)件成熟后，該行將(jiāng)擇(zé)(ze)機(jī)履(lv)行公司治理程序對非公開髮行相關(guan)議案予以(yi)讅議，竝(bìng)適(shì)時另行(xing)公佈(bù)。

2、根据31家消金公司2024年年报数据，往年强势的头部消金公(gong)司业(ye)绩增速出现放缓趋势，招联金融、兴业(ye)消(xiao)金和中银(yin)消金等均出现了营收净利双(shuang)降情况。