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具体来看🥒🍊👢💯，饮料乳品受益于旺季消费回暖😠💔，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🩱；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥬🎒🥦，叠加“618”大额补贴👞👠💖💕，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💓，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🧄🥕🥭，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🩰🍎👜，4🍅、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💕🥔，供给端企业持续降费提效🥿，盈利有望修复。但需要关注家电👿🥭、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥿🩱。此外受益于金价上涨🤬🥬🥻，4😈🍍👗、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👙💞🍇，预计中报饰品💓👜、美容护理部分领域增速有望改善 。

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上(shang)周五晚些时候，投资者就遭遇了这样(yang)一次考验：特朗普总统宣(xuan)布终止与加拿大的贸易谈判，而(er)就在几(ji)小时前，他刚确认(ren)美国与中(zhong)国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对(dui)于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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整體(tǐ)看，1-4月(yue)工業(yè)企業盈利(li)有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)(yu)計(jì)邊(biān)(bian)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中(zhong)觀(guān)景(jing)氣(qì)度等維(wéi)度，預計(ji)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于(yu)消費類(lèi)景氣(qi)邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部(bu)分領域景氣度有所迴(hui)煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域盈利有朢持續(xu)改善；此(ci)外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需(xu)求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績有朢邊際改善。

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1、陈健玮：在全球主要市场中🥬👘🎒，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据👛，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥦🩳👙💛，其中，银行🧅💖🧄🩳、电信🍋、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍌🤬🤍🤍，南向资金持续流入🥭👚，正重塑港股估值体系💓，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外💛🍆👠🥕，创新药🍏🥬😠🍊、人工智能等领域的技术突破👞💌👛，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥔👘💖💛。

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