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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要(yao)的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围(wei)绕估(gu)值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩(ji)披(pi)露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比(bi)如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工(gong)、出口(kou)（摩托车、风电等），业(ye)绩是(shi)7月超额收益的主要来源之(zhi)一。

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不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外(wai)的(de)昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)(quan)卻(què)(que)帶(dài)崩了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)(kai)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股(gu)、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其(qi)中榮昌生物A股一(yi)度(du)“20cm”跌停(ting)，H股(gu)一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物(wu)A股在早盤波動(dòng)下(xia)行后，收(shou)盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市(shi)值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收盤報(bao)收55.55港元/股，跌幅6.17%，市(shi)值313億港元。

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2、赵宪成：我们关注三大(da)板块：一是消费领域，宠物(wu)、医美、免税等新消费细分(fen)行业消费(fei)韧性强(qiang)，品牌提升空间(jian)大，将(jiang)受益于国内消费持续复苏；二是科(ke)技(ji)板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳(wen)定且盈利能力强的互联(lian)网巨(ju)头企业，它们在行业轮动中具有(you)优秀的(de)基本面表(biao)现及更(geng)高的估值性价比；三是红利板块，包括银(yin)行、能(neng)源、公用(yong)事业(ye)、电信运营商等。