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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥥🥭，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🌽💋，或许关税政策的影响将会有所显现🍅。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🩱🥦💗，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥔🥿🥒💛；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥬💞👡，从而引致美债收益率下行🩲👝👗。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🧡。

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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利👡🍉，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压🤍👢😻。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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2、今年以来😡🩱💌，个股涨幅中位数达到8.5%🩳👿；偏股基金（股票👅💗🍉🥥、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🤍🎒。市场上的赚钱效应在不断积累🩰🩱。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💝💞😠🥦，对市场上涨构成的一定压力💞。按照我们中期策略的观点🍍😈🥝🌽，一旦在某种因素推动下🧄💖，指数站上关键扭亏阻力位🍆，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🥑🍉🧡，呈现正反馈效应🥕🥕。从7月开始👄😡👛🥿，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍌🤍🍌，我们称之为进入牛市阶段II👗💘。这一阶段🥝🍈，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。