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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍏🩳😈，其中，银行💖、电信🍉🍊💕👅、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🩰，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存👞👝🥕。中长期来看，南向资金持续流入🧄🧡，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🥬🩱👚💛，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)計(jì)，截止(zhi)6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力(li)，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)(you)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽(qi)車(chē)等(deng)大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政(zheng)筴。2）資本(ben)市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子(zi)金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措(cuo)施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展(zhan)。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)(rao)新質生産力，醫(yī)藥(yào)(yao)生(sheng)物等持(chi)續髮佈。

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6月27日晚，国内光(guang)芯片龙头仕佳光子发(fa)布公告称，正在筹划通过发行股(gu)份及支付现金的方(fang)式购买东莞福可(ke)喜(xi)玛通讯科技有限公司（简(jian)称“福(fu)可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易(yi)日(ri)。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估(gu)值尚未(wei)最终确定，本次(ci)交易预计构成关联交易(yi)，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%👡👢🤍🤬，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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