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因此👞👚💛，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中👜，投资端能否实现边际改善🧡，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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（2）供(gong)应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内(nei)矿(kuang)山二季度(du)增产(chan)明显，随着(zhe)海外项目生产的矿石回国，三季(ji)度国内锂矿供应将明显提升。整体来看，全球锂资(zi)源供应同比增(zeng)长 29% 至 173 万吨 LCE，三季(ji)度开始(shi)国内碳酸(suan)锂月度产量或达到 8万吨以上。

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二(er)季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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