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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主🧄👗👡，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🥭👞，整体增量资金会比较有限💞💖💌。

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周思(si)聪：上半(ban)年(nian)港股市场表现亮眼，主要是中国科技资(zi)产价值重(zhong)估、南向资金大量流(liu)入，以及(ji)港股长(zhang)期处(chu)于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关(guan)税风(feng)波影(ying)响出现波动，但整体呈现出(chu)较强的(de)韧性和上涨态(tai)势。

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6月(yue)主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格(ge)下行(xing)，白酒批髮(fà)價格(ge)總指數(shù)下行，名酒批髮價格總指(zhi)數下行。豬肉批髮(fa)價下行(xing)，生豬均價上行，仔豬均(jun)價(jia)與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行(xing)，外(wai)購(gòu)仔豬(zhu)養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價(jia)格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上行。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🍉👞🍏🩰👡、机器人、创新药🍇🤍、新消费、固态电池🍎👜🍊、可控核聚变🍑👛、低空经济🍉👡🥥、半导体自主可控😡🍇、军贸出海提速等👝🍅。

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1、“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎(yi)，主(zhu)因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近(jin)期报(bao)告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得(de)全(quan)A走势在绝(jue)大多数时间内(nei)同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位(wei)置(zhi)”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉(mai)冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐(le)观因素占优。

2、在上(shang)个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力(li)，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六月偏(pian)震荡的概率较大。而基(ji)本面(mian)、流动性和监管环(huan)境更加有利(li)于权重、质量类风格的表(biao)现(xian)。实际(ji)情况来看，6月(yue)市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不(bu)大(da)。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到反弹(dan)的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占(zhan)优，科技龙指数表现较好。