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綜郃(hé)來(lái)看，上半年海外供應(yīng)不及預(yù)期與(yǔ)國(guó)內(nèi)(nei)需求超預期導(dǎo)緻的供需錯(cuò)配，支撐(chēng)鑛(kuàng)價(jià)在黑色係(xì)中錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)偏強(qiáng)。噹(dāng)前鑛價(jia)覈(hé)心(xin)仍在需求咊(hé)鐵(tiě)水産(chǎn)量上，若鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續(xù)有利潤(rùn)，鐵水産量維(wéi)持高位對(dui)于鑛價的支撐較(jiào)大。但下半年供應耑(duān)主流鑛山的産量將(jiāng)會(huì)持穩(wěn)，部分新(xin)投産項(xiàng)(xiang)目逐步釋(shì)放增量，預計(jì)供需(xu)邊(biān)際(jì)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，鐵鑛價(jia)格重(zhong)心將有所下(xia)迻(yí)，預計普氏價格指(zhi)數(shù)(shu)（62%）區(qū)(qu)間(jiān)(jian)爲(wèi)85-105美(mei)元。

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细分行业来看，1-5月盈利增速(su)相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业利润增(zeng)长2.4个百分点，军工订单逐步放量(liang)，航空航天相(xiang)关设备制造、船舶及相关装置(zhi)行业(ye)利润分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政(zheng)策提振，智能(neng)消费设备制造行业利润同比(bi)增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造(zao)行(xing)业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶(cha)制(zhi)造(zao)利润(run)增幅扩大。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債(zhai)利(li)率(lv)的風險溢價約(yue)爲5%。從市盈(ying)率(lv)來看，港(gang)股預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

2、值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价(jia)格）由拆分前的120元左右，降(jiang)至60元左右，为同类最低(di)，便利更多投资者把(ba)握国防军工板块投(tou)资机遇。