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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥝💋🍍。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👗，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💯👞🍊👘，A股自由现金流收益率不断提升🍊🎒👛👚。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💗👜，无风险利率持续下行🥔🎒💛💖，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👛🍇。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍄👝🥭🍒，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🎒💗🍎，是重要的选股方向

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自 2023 年(nian)底以来，捷克国家银(yin)行(xing)已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率(lv)维持在 3.5% 不变(bian)，并暗示未来几个月政策不(bu)会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店(dian)、住(zhu)房等服务领域推动(dong)的核心通胀高企问题。

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而目前方兴未艾的新产业趋势(shi)也是市场突(tu)破上行(xing)的关键力量，目前市场上正在演绎的大(da)产业趋势包括：AI算力及应用、机器(qi)人、创新药、新消费、固态电池、可控(kong)核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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1、德固特预计在(zai)不超过10个交易日内披露(lu)本次交易方案(an)，即在7月14日前，按照《公(gong)开发行证券(quan)的公司信(xin)息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产(chan)重组(zu)》的(de)要求，披露相关信息。

2、配置上😡，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🌽🥿。具体考虑到成长科技累积涨幅高👘👡、估值高分位，下跌风险较大🍄💘。周期品整体景气弱势🍑👜，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷👅🌽🧄🍒。金融股优势仍在且有进一步强化的基础👢👗🍄。因此综合考虑下😻👡👘，可关注三条主线。