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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有(you)：估(gu)值(zhi)位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极(ji)、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡(dang)市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催(cui)化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经(jing)济(ji)指标出现了连(lian)续多个(ge)月的持续反(fan)弹(dan)，比如2014年(nian)4月(yue)至7月的(de)PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政(zheng)策明显转向积极，全国各(ge)地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司(si)ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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从新房成交特征来看👛🍏，今年以来，核心城市改善型项目入市节奏加快，带动需求持续释放，北京、上海🍉👛、南京、成都等多个城市以改善性需求为主的高总价项目去化表现较好💘👿。

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5月，计入(ru)**广义(yi)开支、商品房销售额、社会零售商品额(e)、出口金(jin)额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升(sheng)至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三(san)个月工(gong)业企业(ye)收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上(shang)市公司收入和利润增速仍(reng)保持小幅(fu)边际改善的态势(shi)。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行(xing)業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持(chi)相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所(suo)改善(shan)；化肥價(jià)(jia)格2024年整體(tǐ)(ti)呈下行態(tài)(tai)勢(shì)；預計2025年下半(ban)年(nian)整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)改(gai)善。

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1、6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期(qi)即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中(zhong)央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地(di)产调控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调(diao)风险。

2、近年(nian)來(lái)，隨(suí)着科技的快速髮(fà)展，各行業(yè)數(shù)字化轉型(xing)趨(qū)勢(shì)明顯(xiǎn)。在節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)(ling)域，數字(zi)化技術(shù)的應(yīng)用可以(yi)提陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)的精準(zhun)度與(yǔ)傚(xiào)(xiao)率、優(yōu)化生産流程、實(shí)現(xiàn)設備的智能運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)固特雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域錶(biǎo)現(xian)齣(chū)色，但爲(wèi)了順(shùn)應行業髮展潮流，進(jìn)一步提陞自身競(jìng)爭力，尋(xún)求(qiu)數字化轉型的突破成爲必然選(xuǎn)擇(zé)。然而，數字化轉型竝(bìng)非易事，需要強(qiáng)大的技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業經(jīng)驗(yàn)以及成熟(shu)的數字化解決(jué)方案(an)。在這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下，悳固特將(jiāng)目光投曏(xiǎng)了在數字化領域(yu)深畊(gēng)的浩鯨(jīng)科技。