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后续如何演绎？市场若要延续涨势💯🤍，路径一是由EPS改善维持💓🩱🍋，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍉👛，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💝🍆🥭🍋👠。战略上我们保持看多😠，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍇🥒🍊，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍒😡🌽🥔，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👠💝，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍑👄💘；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月27日晚，国内(nei)光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通(tong)过发行股份及支(zhi)付现金的方式购买东(dong)莞福可喜玛通(tong)讯科技有限公(gong)司（简(jian)称“福(fu)可喜玛” ）控股权，同时拟募集(ji)配套(tao)资金(jin)。公司股(gu)票(piao)将于2025年6月(yue)30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易(yi)尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值(zhi)尚(shang)未最终确定，本次(ci)交易(yi)预计构成关联交易，但不会(hui)导致公司实际控制人发生(sheng)变更。

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公司表(biao)示，本次检修(xiu)计划(hua)是根(gen)据本套甲(jia)乙酮(tong)装置的运行周期提出的，并已做好充分事前准备工作(zuo)，将确保检修工作安全、环保、高效进行。公司将(jiang)根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少(shao)甲(jia)乙酮产品产量，不会对公(gong)司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金👄👅🧡🥭、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入👡🍇💗，各类增量资金相对均衡。资金供给端👄😻，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🧡🥭🥻；IPO发行规模小幅回落🍒，再融资规模持平前期🍎💝👡🍇，资金需求规模低位稳定👙💞🍅。展望2025年7月🩱💋🍋，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍒💖🥔🥭🧄，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、以髮(fà)行(xing)日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計(ji)，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月(yue)前值有所(suo)迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然(ran)有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼(gui)糢維(wéi)持低位穩定。

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