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期(qi)货：7-9月，玉米现(xian)货市场处于(yu)新、陈交替期，在进口玉米(mi)收缩、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏(pian)强，6月中旬开始(shi)玉米近月合约弱于现货，基(ji)差走强。远期(qi)合约跟随近月上涨，这样远期较新粮成本明显升水(shui)。从(cong)持仓表现来(lai)看，6月末玉米7月合约(yue)的持仓向9月转移，在这个(ge)过程中多头移仓有限，受仓位调整影响9月合约近期受制(zhi)于2400元(yuan)整数关口压制。7月初，关注进口(kou)玉米拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价格上(shang)行，玉米远期01和03合约待价格平稳后(hou)寻找(zhao)卖(mai)出保值的机会(hui)。

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1、展望后市🥝，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能😠👜💕💖，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能💓；另一方面，若美联储提前至7月末降息👅💯，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好🍋。

2、配置层面，短期把握成长方向内(nei)部的高低切，建(jian)议(yi)关注AI推理算力、文化传媒（AI应用(yong)及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看(kan)，成长股将迎来主线行情，需重点关(guan)注明年二季度，可能会是成长风(feng)格的一(yi)个中期(qi)拐点。此外，中期依然(ran)看好受益于低利率环境的创(chuang)新药及优质新消费(fei)公司。