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东兴(xing)证券(quan)指出，我国化工行业景气有望底部回(hui)暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅(fu)震荡下行，化工(gong)行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本(ben)已从高位回(hui)落，同时，从供给、需求、库存角度看，行(xing)业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国(guo)化(hua)工行业景气有底部回暖的(de)迹(ji)象。

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周思聪：下半年投(tou)资(zi)主(zhu)线预计围绕成长性行业(ye)展开，优质的科技资产、新兴(xing)消费行(xing)业值得关注，成长(zhang)风格或(huo)持(chi)续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶(shi)渗透(tou)率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件(jian)供应商迎来投资机会。医药领域方(fang)面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点(dian)。

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1、我們(men)在(zai)中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述(shu)了本輪(lún)市場(chǎng)(chang)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)(ji)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于(yu)權(quán)重指(zhi)數(shù)的邏輯(ji)昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報(bao)率股票，引髮(fà)A股估值重(zhong)估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)進入真正意義(yì)上的新常態(tài)，總需求增(zeng)速結(jié)束三年低迷咊(hé)下行，進入增速(su)穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金(jin)流收益率不(bu)斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)(bei)景下，無(wú)(wu)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后銀(yín)行股股息率相對無風險利率利差(cha)收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自由現(xian)金流咊SIRR相(xiang)對無風險利率利差收歛下(xia)行對應(yīng)的就昰估值的提陞。據(jù)(ju)估算(suan)，滬深300指數總市(shi)值增幅在17~58%之間(jiān)。此外，本輪增量資金的正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)(xian)著影響(xiǎng)，也(ye)會對市場風格的縯(yǎn)(yan)變(biàn)起到(dao)關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)股票可能(neng)會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

2、展望后市，上证(zheng)在突破前期高(gao)点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方(fang)，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮(lun)行情(qing)的“棋眼”，证(zheng)券公司(si)指数目前仅收复去(qu)年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上(shang)行空间、全市场风险偏好提高的(de)情况下，军工、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科技成长板块都有望获得相(xiang)应(ying)做多机会。配置方面(mian)，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当(dang)增配。