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▶ 結(jié)(jie)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景(jing)氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主(zhu)要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自(zi)動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領(ling)域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持續改(gai)善(shan)；

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本(ben)市场预期，出(chu)清悲观持仓；长期资金入市效果显(xian)现，保险增配权益，前期银行逆(ni)势上涨。前期市场(chang)中枢本就偏(pian)高。市(shi)场正(zheng)常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易(yi)美(mei)联储降息预期，主题热度升温(wen)（稳定币主题领涨）。另(ling)外，指数突破本(ben)身也直接推(tui)升了风险偏好。

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6月(yue)重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重(zhong)要(yao)政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力；2）资(zi)本市场方面，资本市场高质量发展以及金(jin)融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了(le)一篮子金融举措与措施(shi)，积极推动金融开放合(he)作以及高(gao)质量发展；3）产(chan)业政策方面(mian)，6月围绕新质生产力，数(shu)字经济，整治内卷等政策持续发布。

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2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上(shang)周上升，短期Alpha环境好转；最近一周(zhou)中证1000指数成分(fen)股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。