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CPO代表(biao)了光的持续(xu)渗透(tou)，光通信的市(shi)场(chang)空(kong)间将进一步扩大(da)。我们认为，CPO方案的推进标(biao)志着光通信从过(guo)去柜间(jian)互联向柜内互联(lian)渗透，光通信的(de)应用场(chang)景和市场空间正在进一步扩大，市场对(dui)CPO和传统光(guang)模块厂商(shang)的理解和认(ren)知存在偏差，光模块厂商有(you)望进入CPO产业链，进而(er)进(jin)一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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何涛：小鹏没有说过让我们离开。但职业经理人已经来了，我们坐在那，人家怎么组织变革🍅👘🍑👞？权力过于分散的话，大家各有想法👛，就像几匹马往不同方向拉肯定是死，一匹马才有生机。

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本周市场各指数全面上涨🥑🍄🎒👡，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🍄👜🍏，中证1000上涨4.62%🍏🤬👗🍎，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🥭👡💋。

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当地时(shi)间6月28日，美国参议院以51对49的票数比(bi)通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大(da)而美”的大规模税收与支(zhi)出法案。美国参议院程序性投票通(tong)过后，未来几天(tian)法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动(dong)议得到通(tong)过后，大规模(mo)税收与支(zhi)出法案将经历朗(lang)读、辩论、修正案投票和最终表(biao)决，预计耗时数天，目标是7月4日(ri)前送交美(mei)国总统(tong)签署(shu)。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低(di)位，且(qie)多数领(ling)域EPS改(gai)善弹性难以支撑(cheng)估值(zhi)空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维，等待(dai)胜率催(cui)化；同时，运用交易(yi)指标适度轮动、规避过热风险(xian)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧄，在科技👙、消费🎒🥭🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄😡👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥👚💋。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💌🥝，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面😈🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒。