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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应💓💖💖🧅🥿、需求、关税、政策等💌🍆👘👢。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🤍👿👝，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看🥾😻🍆，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低💓🍇🥝，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨💋🍅🥝🩲。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展💝🥭，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好💝，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🧅💯🍍🥬，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡😠🍒。7月美豆将进入出口销售周期🧅🎒🥔，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🍄🧡🤍，市场聚焦美豆油生柴政策🩰，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期👞🍏，造成养殖端存栏处于高位🧅🍄🌽，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🥦💘🧅🧡🍏，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🥬，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🍑🧅🥔，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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4、国家统计局(ju)公布数据显示，2025年一(yi)季度，生猪出栏19476万头，较去年三季度增加6.85%，较去年同(tong)期增加0.1%。从公布的数据(ju)来看，一季度出栏量环(huan)比增加，市(shi)场供给压力是猪价(jia)弱势的主要原因。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨(zhang)伴随成交量稳(wen)步抬(tai)升，量能指标转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股(gu)指期货基差方面，本周各大股指(zhi)期货主力合约基(ji)差均有(you)收窄，对冲成(cheng)本（年(nian)化）均有减小(xiao)。资金(jin)面(mian)方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科(ke)创板(ban)、中小盘为ETF净流出主要方向。

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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)(hui)提到“用好用(yong)足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月(yue)大盤(pan)風(feng)格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相對均衡。

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1、上周👜🤬😈🍄，工业硅期货延续涨势👛🥒，实现“五连阳”，价格重回8000元/吨上方，当周上涨8.88%🍊🩲🥦🍏。同时🌽💯🍒，多晶硅期货也一改颓势🥻🩰👅🍄🍆，6月27日多晶硅期货主力合约PS2508逼近涨停💟，收盘报33315元/吨，当周上涨6.78%。

2、值得(de)關(guān)註(zhu)的昰(shì)(shi)，華(huá)山醫(yī)(yi)院正在開(kāi)展全毬(qiú)首箇(gè)腦(nǎo)(nao)機(jī)接(jie)口(kou)臨(lín)牀(chuáng)隊(duì)列研究。這(zhè)昰一項(xiàng)全國(guó)多(duo)中心(xin)臨牀研究，通過(guò)入組一批做過腦機接口植入手(shou)術(shù)的患者，科學(xué)評(píng)估這種新療(liáo)灋(fǎ)的有傚(xiào)(xiao)性、安全性等問(wèn)題(tí)。