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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速(su)、二季度行(xing)业(ye)中(zhong)观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；

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據(jù)香港聯(lián)交(jiao)所最新數(shù)據顯(xiǎn)(xian)示，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增(zeng)持海螺水泥（00914）146.3萬(wàn)(wan)股，每(mei)股作價(jià)19.7698港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)2892.32萬(wan)港元(yuan)。增持(chi)后最新持股(gu)數目約爲9141萬股，持股比例(li)爲7.03%。

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周五，美(mei)国财政部长贝森特表示(shi)： “有国家向我们提出(chu)了非常不错(cuo)的协议，但在(zai)特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中(zhong)的10到12个(ge)达成协议——还有另外20个重(zhong)要的贸易关系——那么我(wo)认为我们可以在美国(guo)劳(lao)动节（9月1日）前完成(cheng)所有贸易谈判。”

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2、上半年黄金上涨存(cun)在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞(zhi)胀(zhang)预期增强。特朗普(pu)极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬(tai)升。二是，美元信用体系受损与(yu)去(qu)美元化加速。美(mei)元占全球外汇储(chu)备比例不(bu)断下降，特朗普极(ji)端(duan)关税政策预(yu)期下，全球央行加速储备多元化(hua)，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持(chi)黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年(nian)11月份重启且连续购(gou)金，市场(chang)看涨金价信心(xin)得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌(wu)地(di)缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战(zhan)事仍在反复拉锯、谈判的边(bian)际效用也在下降，而哈以冲(chong)突和伊以冲突的连续爆发也令中(zhong)东(dong)地缘局势再(zai)次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但(dan)也能看出美(mei)**对世界(jie)局势把控理的下降，地缘避险扩散(san)风险对黄金(jin)形成潜在(zai)支撑(cheng)。

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1、5、成本利潤(rùn)：今年純(chún)堿(jiǎn)原料及上遊(yóu)産(chǎn)品價(jià)格明顯(xiǎn)下跌，帶(dài)動(dòng)行業(yè)成本重(zhong)心明顯下迻(yí)，氨堿企業成本6月下旬較(jiào)去年年末已下降(jiang)22.38%，衕(tòng)期聯(lián)堿雙(shuāng)(shuang)噸(dūn)成本下降(jiang)幅度也達(dá)到16.15%。下(xia)半年煤炭等原料價格(ge)走勢(shì)預(yù)期仍偏弱，純堿(jian)成(cheng)本支撐(chēng)傚(xiào)應(yīng)或進(jìn)一步下行。由于(yu)純堿價格衕(tong)步(bu)下跌，行業利潤竝(bìng)(bing)未齣(chū)現(xiàn)明顯好轉，天(tian)然堿企業囙(yīn)成本低下，目前仍(reng)有(you)良好利潤空間(jiān)。

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