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盈利方面🍑👘🩱，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👙🥾、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍇👘💞🍑，TMT逆势改善💖，资源品、必需消费👙、中游设备保持正增👿🍌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👢，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍌👞🍑💌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍑🍉、光学光电子、消费电子🥑😻🍉、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍎😈💔💝，中报盈利或有改善🤍🩳👝🍄，如汽车💌🍋、光伏、自动化设备等💝🍊；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💯、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱🎒，叠加供给刚性或受限🩲💞🥿，中报业绩有望边际改善。

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预计(ji)2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍(nie)100000-140000元/吨(dun)之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间(jian)运行。

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证监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万元🥾👡🥔，并处以339.62万元罚款👿🍑。对郭春亮😡🍉💋🍄👿、卓红英给予警告🍄🍍🩳，并分别处以40万元罚款👙。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍(reng)然能找到許(xǔ)多(duo)優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，如科(ke)技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

2、隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股(gu)市創(chuàng)下歷(lì)史新高，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落。但在期權(quán)市(shi)場(chǎng)的某些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)(qian)在的地(di)緣(yuán)政治咊(hé)宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。