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风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。具体而言(yan)，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。

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2、针对近期有网民发布的中国稀土集团有限公司旗下上市公司“中国稀土”部分董事、高管职务变(bian)动(dong)方面的不实信息，中国稀土(tu)集团发(fa)布声明称，部分董事、高管(guan)职务调整系中国稀土集团和(he)“中国稀土”根据工(gong)作需要。当(dang)前，中国稀土集团(tuan)和“中国稀土”各项工作未因(yin)相关人(ren)员变动受到(dao)影(ying)响。

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1、6月重(zhong)要股东增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持182亿元，净减(jian)持规模(mo)较2025年5月前值133亿元明显回升(sheng)。按照(zhao)截至2025年6月27日收盘(pan)价估算(suan)，2025年7月(yue)解禁规模(mo)为2567亿元，解(jie)禁规模(mo)较2025年6月扩(kuo)大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板(ban)1070亿元、北证15亿元。考虑(lv)到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💟🍓👿🤍，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🧄🩱🥝🍍🥿、业绩预期良好两个先决条件👚👗👜，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工💟🍊、出口（摩托车、风电等）👄👙💞，业绩是7月超额收益的主要来源之一。