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田希蒙：风险方面🥕🤍，需警惕外围摩擦反复😡🧡💟、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👡。

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指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破(po)。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)(gong)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特(te)最新錶(biǎo)述(shu)，7月初美國或將(jiāng)(jiang)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短(duan)期轉口壓(yā)力上陞(shēng)(sheng)。國內(nèi)層(ceng)麵，國內(nei)經(jing)濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與(yu)投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦惠(hui)民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新國補(bǔ)延(yan)續，財(cái)政與(yu)貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)(qiang)定(ding)力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理(li)作用，但由于缺乏增(zeng)量資金與基(ji)本麵改善，使得指數(shu)在震盪區間，而非市場預期的突破咊(hé)主陞。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🩱。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变👡🍌😻，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🥦💋🍄🧡，但政策制定者正聚焦于酒店💯🍎😻👘🍊、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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6月ETF资金整体延续净赎回😡，但净赎回规模有所收窄🍋😈🍓🥬，结构上以宽基指数ETF赎回为主🥝🍓💖。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上👿🩲🥥，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工💟👗🍈👙、消费行业类ETF净申购规模靠前🩲😠👅。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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1、鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案🤬💕。本次发行拟募集资金总额不超过30💝，000.00万元💘💘🧄🍋，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目🍇🍏🍎🍎、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目🍌。

2、从中长期角(jiao)度，我们建议(yi)以(yi)周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础(chu)设施与(yu)AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降(jiang)本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核(he)电），电动化智能(neng)化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。