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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或(huo)低估值(zhi)资产，关注在周期(qi)低位经营利润率提升的方向，看好(hao)港股央企(qi)建筑、保险(xian)、部分消费细分板块；二是创(chuang)新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有(you)经(jing)营杠(gang)杆释放、技术壁垒较(jiao)高的行业投资机(ji)会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球(qiu)大财(cai)政背景下，货币信用(yong)下降，关注价格中枢中长期上(shang)移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。对(dui)7月(yue)的风格指数推荐如下：

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今年以来私募基金规模扩张🍇🥭💔👡，为市场贡献重要增量💛💝。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元😡👿🥔。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%💋👅🍆💖👝，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🍆👠🍇。

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2、融资资金已经连续两个月净流入，且(qie)净流入规模(mo)在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险(xian)偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关(guan)系，尤其是在市场上行阶段呈现(xian)相互强化的特(te)征(zheng)。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通(tong)过融资融券实现多空策略和套利交易(yi)，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模(mo)扩张带来的杠(gang)杆需求会驱动融资余额上升。在这些(xie)资金的强化作(zuo)用下，整个(ge)市场交易(yi)活跃度明显提升。