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5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%🥻🍌。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱💘🥒，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并未出现明显好转，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间。

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田(tian)希蒙：受政策托底、技术革命与资(zi)金流(liu)入(ru)等因素共同助力，上半年港股市场(chang)表现强势。市(shi)场呈现显著的(de)结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击(ji)，但在(zai)财政加码、创新药审批松绑等(deng)政策对冲(chong)与AI商(shang)业化加速等因素共(gong)振下，市场(chang)快速修(xiu)复(fu)，形成(cheng)“春潮—波折—回澜”三阶段行(xing)情。

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唐晨：港股的生(sheng)態(tài)髮(fà)生了很大(da)變(biàn)(bian)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度(du)紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)(guo)際(jì)資(zi)本流入共振的結(jié)(jie)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)(bei)景下，上(shang)半年(nian)港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的(de)重估過(guò)程，“中特(te)估”“科特估”“民特估”竝(bìng)(bing)存。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經(jing)濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有(you)所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否(fou)進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)(wen)增(zeng)長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟(ji)預(yu)期(qi)值得關註。

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1、傍晚时分，气温缓和，打(da)卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽(mao)子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿(zi)势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留(liu)影几张；巨(ju)大的品牌标志是“到此一游”最(zui)好证明，人们(men)排队等拍照，镜头也(ye)不忘扫过船身(shen)的花纹和“铆钉”；带(dai)货主播也忙碌起来，站在熙攘人(ren)流中对着屏幕滔滔不(bu)绝。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👿🍑👘🥔，并显著低于美国市场。根据彭博数据👞🍉👚🧄，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🍄，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍄🤬，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入👄💖💕，正重塑港股估值体系🍅，定价权逐步转移💞🥑😡，未来A/H价差有望收窄🧡。此外，创新药🍄🍍💖🍎、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。