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🏮行业配置层面💟🥥💘，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍎🌽🍒🍓，后续建议关注半导体🍅🥝💝、电池（固态电池主题）👝🤍、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💔💓；而另一方面🍋💋💋😡🧡，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥕😠💟，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍆，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💖，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥿🍏🍎👙、小金属🥦🩰。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金(jin)流入等因素(su)共同助力，上半年(nian)港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗(liao)保健方向涨幅约50%，科技(ji)方向涨幅(fu)近30%，以及新消费等(deng)板块领涨。尽管(guan)4月受外围摩擦冲击，但在财(cai)政加码、创新药审批松绑等政策对冲与(yu)AI商业化加(jia)速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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日前召开的中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第(di)109次）例(li)会提出，“做好‘两重’‘两新’等(deng)重点领域的融资支持”。

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